Pode haver situações em que uma receita precise ser descompensada, seja por um erro no registro ou pela necessidade de ajustes financeiros. Neste artigo, explicaremos como descompensar uma receita, garantindo que você possa gerenciar as finanças da sua empresa de forma precisa e eficiente.

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Como compensar uma receita no Backoffice? Clique aqui.

Como descompensar uma receita no Backoffice?

1. No Backoffice, acesse Gestão > Financeiro > Receitas > Conciliação de Receitas:

2. Para filtrar as receitas, use as opções abaixo. Depois, dê um duplo clique no dia desejado para ver as receitas desse dia:

• • Mês: Selecione o mês desejado.
  • Ano: Escolha o ano correspondente.
  • Vencimento/Emissão: Decida se o filtro será pela data de vencimento ou emissão da receita.
  • A receber/Recebido/Todas: Escolha se deseja ver receitas pendentes (A receber), receitas já pagas (Recebido) ou todas as receitas.
    

    Para descompensar uma receita, é importante selecionar a opção Recebido. Isso garante que apenas as receitas que já foram compensadas sejam exibidas.

2.1. Se precisar de mais filtros, utilize as seguintes opções e clique em Filtrar.

3. Em seguida, selecione a receita desejada e clique em Descompensar:

4. Uma mensagem aparecerá pedindo a confirmação da ação. Clique em OK para confirmar:

5. Após a descompensar, você verá uma mensagem confirmando o sucesso da operação:

Dica: Agora a receita não estará mais como Recebido, mas sim como A receber.

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