O Dashboard Gerencial é a tela inicial do Portal da Conciliadora e oferece uma visão ampla e, ao mesmo tempo, detalhada das informações essenciais para o acompanhamento das operações financeiras da loja. A partir dos gráficos e recursos, é possível acompanhar o desempenho das vendas, identificar padrões de pagamento, monitorar débitos e obter estimativas de economia com base nas taxas praticadas pelas adquirentes e bandeiras.

Neste artigo, ensinaremos como acessar o  Dashboard da Conciliadora no Portal da Conciliadora, explicaremos sobre os gráficos exibidos e quais são os filtros disponíveis.

Quais são as informações no Dashboard Gerencial da Conciliadora?

1. Acesse o Portal da Conciliadora, preencha os campos com o e-mail cadastrado e a senha, clique em Entrar:

Dica: O acesso à plataforma é liberado após a finalização da implantação, seguindo as informações fornecidas no formulário de cadastro durante o processo de implantação da Conciliadora. 

Saiba mais sobre o formulário de cadastro da Conciliadora clicando aqui.

2. Será exibido o Dashboard Gerencial. Selecione a loja desejada, escolha o período de análise e clique em Aplicar:

3. No gráfico de Vendas, visualize as informações relacionadas ao total bruto que foi vendido e o percentual de vendas, de acordo com o agrupamento escolhido:

Dica: Para visualizar mais informações passe o mouse pelos itens no gráfico. 

Essas informações possibilitam a loja a verificar o desempenho das vendas ao longo do tempo, além de identificar quais são as principais fontes de vendas e entender padrões de consumo.

3.3. É possível alterar o agrupamento selecionando outra opção em Agrupar por:

• • Empresa: Valor de vendas por cada loja,
  • Adquirente: Montante das vendas realizadas por adquirente.
  • Estabelecimento: Montante das vendas realizadas por estabelecimento. Dica: Estabelecimento é o registo que a loja tem em cada adquirente. 
  • Modalidade: Montante de vendas separadas por crédito, débito, benefício ou parcelado.
  • Diária: Valor das vendas realizadas em cada dia durante o período.
  • Terminal: Valor das vendas separados por máquina/PDV. 

4. Em Pagamentos, visualize as informações dos pagamentos provisionados durante o período selecionado. É possível realizar os mesmos agrupamentos que em Vendas e também selecionar as opções abaixo:

• • Conta bancária: Pagamentos e débitos por banco e conta, ou seja, o montante direcionado para cada conta.
  • Pagamentos liberados: Para lojas que possuem a adquirente PagSeguro, essa opção demonstra o valor do saque realizado no portal da adquirente.

Dica: Para visualizar mais informações passe o mouse pelos itens no gráfico. 

Essas informações podem auxiliar ajudar loja a manter o controle dos pagamentos recebidos e a identificar possíveis discrepâncias ou atrasos.

5. No gráfico Débitos, é possível visualizar as linhas abaixo: 

• • Linha azul: Representa as despesas relacionadas à adquirente, como tarifa operacional, aluguel de POS e taxas de serviços.
  • Linha vermelha: Indica o cancelamento de vendas ou chargebacks.

Dica: Para visualizar mais informações passe o mouse pelos itens no gráfico. 

5.1. As Informações Complementares fornecem dados como:

• • Total de Vendas: A quantidade de vendas realizadas no período selecionado.
  • Valor médio das Vendas: É o ticket médio de vendas. O cálculo é feito dividindo o Valor total bruto em Vendas pelo Total de vendas em Débitos. 
  • Total de transações: É o total de vendas e pagamentos. O cálculo é feito somando o valor em Transações Pagamentos e Transações Vendas, ambos em Débitos. 
  • Transações Pagamentos: É a quantidade de registros de pagamentos, incluindo os parcelados.
  • Transações Vendas: É a quantidade de registros de vendas, incluindo os parcelados.

6. Em Taxas Aplicadas, é possível visualizar as taxas praticadas pelas adquirentes e bandeiras. Além disso, o agrupamento Estimativa de Economia fornece uma estimativa de economia, ajudando a identificar a adquirente com a menor taxa em cada bandeira. Isso permite que a loja faça os ajustes necessários nas vendas para obter mais economia.

Ao analisar as taxas, a setinha verde para cima indica quando a taxa está de acordo com a modalidade e bandeira utilizada. A setinha vermelha para baixo indica que a bandeira/modalidade precisa passar por uma análise para obter melhores condições de taxa com a adquirente.

Dica: Para visualizar o histórico da bandeira/adquirente por loja, clique na modalidade/bandeira desejada. 

6.1. Demais agrupamentos disponíveis em Taxas Aplicadas:

• • Empresa: Mostra o valor médio das taxas praticadas por cada loja.
  • Adquirente: Traz o valor médio das taxas por adquirente.
  • Bandeira: Traz o valor médio das taxas por bandeira.
  • Modalidade: Mostra o valor médio das taxas por modalidade crédito, débito, benefício ou parcelado.

Ajude-nos a evoluir deixando seu feedback nos comentários e compartilhando sugestões para novos artigos!