O tipo de nota fiscal é fundamental para definir as principais informações da NF-e, como a natureza da operação, a baixa no estoque ou movimentação financeira e outras informações relevantes, visando atender às particularidades de cada operação. Além disso, permite a utilização dos tipos cadastrados em outras notas, simplificando o processo de emissão.

É importante destacar que todas as dúvidas relacionadas ao preenchimento das informações fiscais  devem ser verificadas e esclarecidas diretamente com o contador da loja.

Como emitir uma NF-e de Venda ou Referenciada? Clique aqui ou aqui.

Saiba como emitir uma NF-e de Remessa clicando aqui.

Como emitir uma NF-e de Devolução? Clique aqui.

Como cadastrar um tipo de nota fiscal?

1. Na aba Nota Fiscal, da NF-e, clique no ícone em frente ao campo Tipo Nota Fiscal:

Dica: No caminho Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e Emissão Manual > Emissão Manual o nome do campo é Modelo da Nota Fiscal.

2. Na janela NFE - Modelos, clique em para incluir um novo tipo e preencha as informações necessárias:

2.1. Informe o Nome do tipo que será cadastrado:

Dica: Utilize um nome que indique em qual tipo de nota ele será utilizado, como Venda, Venda Referenciada, Remessa ou Devolução. Se preferir, seja mais específico, como Venda Interestadual Presencial.

2.2. A opção Saída estará marcada por padrão, indicando que os produtos estão saindo da loja:

2.3. Preencha a Natureza da Operação com uma breve descrição da operação que será realizada nas notas:

Exemplos: Venda de mercadoria, Venda Referenciada, Remessa ou Devolução de Mercadoria.

2.4. Marque a opção Movimentar Estoque para dar baixa no estoque dos produtos quando as notas forem emitidas:

Dica: Se estiver cadastrando o tipo de nota para NF-e de Venda Referenciada, é recomendado desmarcar essa opção, pois o estoque já foi dado baixa anteriormente durante as vendas no PDV.

Como emitir uma NF-e de Venda Referenciada? Clique aqui.

2.5. Marque Movimentar Financeiro para registrar a movimentação financeira quando as notas forem emitidas:

Dica: Se estiver cadastrando o tipo de nota para NF-e de Remessa, Devolução ou Venda Referenciada, é recomendado desmarcar essa opção, para que não seja gerada a receita para a loja. No caso da Venda Referenciada, a receita é gerada no momento do pagamento no PDV, mesmo se for crédito em assinada. 

Como emitir uma NF-e de Remessa? Clique aqui.

Como emitir uma NF-e de Devolução? Clique aqui.

O que é uma venda assinada? Clique aqui.

2.6. Marque Documento Referenciado quando for cadastrar o tipo de nota para NF-e de Venda Referenciada:

Dica: Habilita a aba Documento Referenciado quando for emitir a NF-e.

Caso esteja emitindo uma nota no caminho Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Venda > Venda de Mercadoria, substitui o CFOP dos produtos pelo CFOP 5929 para operações internas e 6929 para operações interestaduais.

Como emitir uma NF-e de Venda Referenciada? Clique aqui.

2.7. Selecione o Local de Destino da Operação:

• • Operação Interna: Quando tanto a loja quanto o destinatário estão localizados no mesmo estado,  ou seja, a operação ocorre dentro do mesmo estado.
  • Operação Interestadual: Quando a loja e o destinatário estão localizados em estados diferentes, ou seja, a operação ocorre entre estados diferentes. 

Dica: O local de destino influencia nos CFOP que serão disponibilizados ao desmarcar a opção Utilizar CFOP do cadastro do produto.

2.8. Selecione a Finalidade Emissão do tipo:

• • NF-e normal: Para operações comerciais regulares, como Vendas, Transferências e Remessas.
  • NF-e complementar: Quando for necessário complementar as informações de uma NF-e já emitida, ou seja, dados e valores antes não informados no documento original.
  • NF-e de ajuste: Para ajustes na escrituração, como crédito de ICMS e outras situações específicas que não envolvem a circulação de produtos.
  • Devolução de mercadoria: Quando for necessário fazer a devolução de produtos. Como emitir uma NF-e de Devolução? Clique aqui.

2.9. Selecione se o tipo será para o Consumidor Final:

• • Sim: Marque essa opção quando o destinatário da NF-e estiver adquirindo os produtos para uso próprio, geralmente quando os produtos estão em seu estado final de comercialização.
  • Não: Escolha essa opção se o destinatário da NF-e estiver adquirindo os produtos para compor a fabricação de um novo produto, para modificação ou revenda. Nesse caso, o destinatário é um contribuinte de ICMS.

2.10. Informe o Indicador de presença do tipo:

• • Não se aplica: Selecione quando a operação não envolver a presença física do destinatário ou quando a legislação não especifica um indicador de presença.
  • Operação presencial: Marque quando a operação ocorrer com a presença física do destinatário na loja.
  • Operação não presencial, pela internet: Escolha essa opção quando a operação for realizada de forma não presencial, por meio da internet.

  • Operação não presencial, Teleatendimento: Se a operação for feita de forma não presencial, por meio de teleatendimento.

  • NFC-e em operação com entrega a domicílio: Marque essa opção quando a operação for realizada por meio de NFC-e e envolver a entrega dos produtos no domicílio do destinatário.

  • Operação presencial, fora do estabelecimento: Se a operação ocorrer presencialmente, mas fora do estabelecimento físico da loja, como em uma feira ou evento.

  • Operação não presencial, outros: Escolha essa opção para outras situações de operação não presencial que não se enquadram nas categorias anteriores.

2.11. Em relação à opção Utilizar CFOP do cadastro do produto, escolha levando em consideração:

• Ao marcar, o CFOP informado no cadastro de cada produto será utilizado nas notas.

• Ao desmarcar, o campo CFOP será habilitado, permitindo que insira manualmente um CFOP específico que substituirá o CFOP dos produtos cadastrados na NF-e.

Dica: Se estiver cadastrando o tipo de nota para NF-e de Remessa, Devolução ou Ajuste, é recomendado desmarcar a opção para que possa informar o CFOP específico para a operação. 

Aprenda a emitir uma NF-e de Remessa clicando aqui.

Como emitir uma NF-e de Devolução? Clique aqui.

Caso esteja emitindo no caminho Gestão > Fiscal > NF-e > NF-e de Venda > Venda de Mercadoria e tenha habilitado a opção Documentos Referenciados, independentemente desse campo, o CFOP dos produtos serão substituídos pelo CFOP 5929 para operações internas e 6929 para operações interestaduais.

Como emitir uma NF-e de Venda ou Venda Referenciada? Clique aqui ou aqui.

3. Após preencher todas as informações, clique em para criar o novo tipo de nota fiscal:

No exemplo, a loja cadastrou o tipo Nota de Venda com a natureza da operação Venda de Mercadoria. Nessa operação, haverá a movimentação do estoque e do financeiro da loja. A venda será realizada internamente, ou seja, tanto a loja quanto o destinatário estão no mesmo estado. Por ser um tipo cadastrado para nota de venda, a finalidade da emissão será NF-e normal. A venda será direcionada ao consumidor final e a operação ocorreu de forma presencial. Será utilizado o CFOP cadastrado para os produtos.

Ajude-nos a evoluir deixando seu feedback nos comentários e compartilhando sugestões para novos artigos!