Os relatórios dinâmicos permitem a personalização dos dados para atender às necessidades exclusivas de cada loja. Com essa ferramenta, você pode organizar e personalizar seus relatórios conforme as particularidades do seu negócio. Além disso, é possível criar preferências de visualização para acessar quando necessário, agilizando o processo de obtenção de informações.

Como utilizar os Relatórios Dinâmicos na prática? Clique aqui.

Como funcionam os relatórios dinâmicos?

1. No Backoffice, acesse Relatórios > Relatórios Dinâmicos:

2. Ao acessar, você encontrará diversas visões de relatórios fornecidas pela SW. A partir delas, você pode criar suas próprias preferências de visualização conforme necessário. Para acessar uma visão, basta clicar em Visualizar em frente à visão do relatório ou dar um duplo clique:

2.1. Os relatórios são organizados nos seguintes grupos:

• • Estoque: Visão analítica sobre o estoque e o CMV (Custo de Mercadoria Vendida) dos produtos.

  • Vendas: Visões para análise de cancelamentos, descontos, relatórios gerenciais, pagamentos, produtos e taxas de entrega/serviço.

  • Cadastros: Dados sobre os produtos cadastrados.

  • Fidelidade: Visões exclusivas para lojas que utilizam cashback.

  • Financeiro: Visões de conciliação por caixa/data.

  • Minha Conta: Visão das faturas SW, por data de vencimento.

3. A visão do relatório será exibida em forma de tabela. Você pode filtrar o período desejado e selecionar as lojas que deseja incluir. Em seguida, clique em :

Dica: Só serão exibidas as lojas que o usuário logado tem acesso e que estão no mesmo grupo multilojas. 

4. Você tem a opção de editar e personalizar as colunas e linhas a serem exibidas, e também pode ajustar a ordem de exibição conforme desejado:

5. Além disso, você pode personalizar ainda mais o seu relatório dinâmico através das seguintes opções:

Formatar Células e Formatação Condicional

Utilize o ícone para formatar as células e aplicar formatação condicional de acordo com as necessidades da loja:

 

Opções de Layout

Ajuste as opções de layout da visualização do relatório através do ícone :

 

Personalização de Campos

Em , edite a visão do relatório definindo filtros, colunas, linhas e valores. Basta arrastar e soltar os campos desejados:

Você também pode adicionar, editar ou excluir valores no campo Valores conforme desejar. 

 

Visualização de Gráficos

Utilize o ícone para alternar para a visualização de gráficos, podendo escolher entre os diversos tipos de gráficos disponíveis:

Dica: Para retornar à visualização da tabela, se estiver na visualização de gráficos, clique no ícone .

 

6. Para salvar a visão personalizada do relatório, clique em , dê um nome para a preferência de visão que está salvando e, em seguida, clique em Salvar:

Dica: A preferência de visão salva só será exibida para o usuário que a criou.

7. Com o ícone , você pode exportar a visão do relatório, podendo escolher entre os diversos formatos disponíveis:

Se quiser exportar com o padrão de linhas e colunas para Excel, mantenha a visão como Tabela e, em Opções, marque o Layout como Forma plana.

8. Para excluir uma preferência de visão de relatório, clique no ícone  e, depois, confirme clicando em Sim na mensagem de confirmação:

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