Pular para o conteúdo principal

Pesquisa

Central de Ajuda SW

Como cadastrar metas de vendas por valor?

Nathalia Puccetti
  • Atualizado
METADADOS_BUSCA Produto: Backoffice Módulo: Metas de Vendas Contexto: Cadastro e configuração de metas de vendas por valor em reais para acompanhamento de desempenho no PDV Termo Oficial: Meta de Venda por Valor Termos Relacionados: Metas de Vendas Meta Financeira Meta em Reais Meta por Valor Meta Diária de Venda Objetivo de Faturamento Meta de Receita Cadastro de Metas Configuração de Metas Valor Único para Lojas Metas por Loja e Data Importação de Metas Planilha de Metas Exibição de Metas no PDV Acompanhamento de Vendas Intenções: Como cadastrar meta de vendas por valor Como criar meta financeira no PDV Como configurar metas de vendas por valor em reais Como definir uma meta diária de faturamento Como cadastrar metas para várias lojas Como importar planilha de metas de vendas Como configurar metas diferentes por loja e data Como definir o mesmo valor de meta para todas as lojas Como exibir metas automaticamente no PDV Como configurar tempo de inatividade para exibir metas Como acompanhar metas de vendas no caixa Como editar uma meta de vendas cadastrada Como vincular metas às lojas Como configurar objetivo de vendas por período Onde cadastrar metas de vendas no Backoffice FIM_METADADOS_BUSCA

Crie metas de vendas para acompanhar o desempenho da equipe em tempo real no PDV. Isso ajuda a manter o foco nos resultados e agilizar decisões durante o atendimento.

Este artigo trata especificamente do cadastro do tipo de meta por valor em reais (R$). 

Use este tipo de meta quando o objetivo for acompanhar o valor total vendido no período, como turno ou dia.

Disponível no PDV a partir da versão 66.0 ou superior.

Saiba mais sobre o cadastro de metas por quantidade clicando aqui.

 

Como cadastrar metas de vendas por valor?

1. No Backoffice, acesse Gestão > Configurações da Loja > Metas de Vendas: 

Dica: É necessário que o usuário tenha a permissão Cadastros Lojas > Metas de Vendas no direito de acesso vinculado. 

 

2. Clique no ícone para incluir um novo cadastro:

 

3. Na aba Cadastro, em Configurações gerais preencha:

  • Status: Deixe como Ativo para habilitar a meta e como Inativo para ocultá-la. Dica: A exibição também depende do período definido.

  • Nome da meta: Insira o nome da meta que será exibido no PDV para os operadores. Dica: O nome é único por meta.

  • Data inicial e final: Defina o período em que a meta será exibida no PDV. Dica: As metas continuam sendo diárias. A exibição no PDV será restrita ao período informado.

  • Exibir metas após inatividade: Exibe automaticamente a meta no PDV de acordo com o tempo de inatividade configurado. Dica: Mesmo com essa configuração desmarcada, a meta estará disponível na opção 39 - Metas de Vendas do Menu Funções.

    • Tempo de inatividade para exibir: Escolha após quanto tempo sem uso (inatividade) a meta será exibida automaticamente na tela do PDV. Dica: Disponível quando a configuração Exibir metas após inatividade estiver marcada.

 

4. Em Tipo de meta, escolha a opção Valor em reais (R$) e defina as configurações de valores:

  • Valores diferentes por lojas e datas: Permite configurar valores diferentes por loja e dia. Ao salvar, será exibida a aba Metas.

  • Valor único para todas as lojas: Define o mesmo valor de meta para toda a operação. Ao salvar, será exibida a aba Lojas.

    • Meta de venda diária (R$): Valor que deve ser atingido por dia (meta financeira). Dica: Vendas canceladas não são consideradas.

 

4.1. Em Exibição da meta, escolha os dias em que a meta será exibida:

Dica: Essa configuração controla apenas quando as metas serão exibidas no PDV.

Se a opção Valores diferentes por lojas e datas estiver ativa, essa configuração fica desabilitada e a definição passa a ser feita na aba Metas.

 

5. Depois de salvar, edite o cadastro da meta para configurar as abas adicionais:

Lojas

1. Na aba Lojas, escolha em quais lojas a meta será exibida:

  • Clique em Buscar lojas;

  • Marque as lojas que deseja;

  • Clique em Inserir selecionadas;

  • Dê Ok na mensagem.

Dica: Disponível apenas para a loja definida como central no grupo e somente lojas no mesmo grupo são exibidas.

Esta aba é exibida quando a opção Valor único para todas as lojas estiver configurada.

 

Metas

Na aba Metas, configure os valores por loja e data. É possível fazer isso de duas formas:

1. Importar planilha! Esta é a forma mais rápida de cadastrar metas para várias lojas e datas. Para começar, clique em Download da planilha e preencha os campos:

  • Código Loja/Franquia: Informe o código da loja no sistema SW ou o código da loja na franquia. Dica: Utilize apenas um padrão em toda a planilha. Misturar códigos de loja e franquia pode causar erros na importação.

  • Data: Insira a data em que a meta será válida.

  • Valor: Insira o valor da meta para a loja e data correspondentes.

Esta aba é exibida apenas quando a opção Valores diferentes por lojas e datas estiver configurada.

 

1.1. Para importar a planilha preenchida, siga os passos:

  • Clique no botão Importar planilha;

  • Escolha como as lojas estão identificadas na planilha;

  • Clique em Importar planilha;

  • Escolha a opção Upload;

  • Localize e selecione a planilha;

  • Clique em Abrir;

  • Depois em Enviar.

 

1.2. Será exibido o resultado da importação, clique em Continuar:

Dica: Caso ocorra algum problema durante a importação, clique em Baixar .xls de lojas com erro para fazer o download de uma planilha contendo apenas as linhas que apresentaram erro.

 

2. Adicionar manualmente! Para cadastrar as metas manualmente, siga os passos abaixo:

  • Clique para incluir um novo registro;

  • Selecione a loja por Cód. ou nome;

  • Defina a data da meta;

  • Insira o valor da meta de venda diária;

  • Salve clicando em .

 

As abas são exibidas conforme as configurações da etapa 4.

 

6. Ao finalizar todos os ajustes, clique em 6.Gravar.png para gravar. 

 

7. Após salvar o cadastro, a meta ficará disponível no PDV conforme as configurações definidas.

  • Se a exibição automática estiver ativada, a meta será apresentada na tela após o tempo de inatividade configurado.

  • Independentemente dessa configuração, a meta também poderá ser acessada na opção 39 - Metas de Vendas, no Menu Funções. 

Quando houver mais de uma meta vigente no mesmo período, serão exibidas uma abaixo da outra.

 

 

Como visualizar as metas de vendas pelo aplicativo SW PIM? Clique aqui.

Ajude-nos a evoluir deixando seu feedback nos comentários e compartilhando sugestões para novos artigos!

Relativo a

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.