Neste artigo, explicaremos como cadastrar um cliente no PDV. É importante ressaltar que os cadastros de clientes feitos no Backoffice ou pelo próprio cliente através do SWNow também serão exibidos no PDV.

Para cadastrar um cliente no PDV é necessário que o operador de caixa tenha o direito de acesso Clientes permitido no perfil de acesso vinculado.

Como cadastrar um cliente no Backoffice? Clique aqui.

Como fazer o cadastro no SWNow para utilizar o cashback? Clique aqui.

Saiba mais sobre o perfil de acesso clicando aqui.

Como cadastrar um cliente no PDV?

1. No PDV, acesse o Cadastro de Clientes pressionando o ícone ou utilize as teclas de atalho CTRL+F7 no teclado:

Dica: Lembre-se de pressionar o ícone, se você apenas clicar, será aberta a janela de Identificação do Cliente.

2. Na janela Cadastro de Clientes, clique em para adicionar um novo cliente:

3. Na aba Cadastro, insira as informações nos campos abaixo: 

• • Nome: Insira o nome do cliente.
  • Pessoa: Selecione se o cliente é uma pessoa FÍSICA ou JURÍDICA.
  • CPF/CNPJ: Informe o CPF do cliente, se for pessoa FÍSICA, ou o CNPJ, se for uma pessoa JURÍDICA. Dica: No PDV, não é possível ter mais de um cliente com o mesmo CPF/CNPJ. 
  • Suframa: Preencha com o número de inscrição Suframa do cliente. Dica: Essa informação é relevante apenas para clientes, pessoa JURÍDICA, localizados na Zona Franca de Manaus ou em áreas de livre comércio que estejam cadastrados na Suframa.
  • RG/IE: Se quiser, informe o RG do cliente, se for pessoa FÍSICA, ou o IE, se for uma pessoa JURÍDICA.
  • DDD: Indique o DDD do número de telefone do cliente.
  • Telefone: Insira o telefone principal do cliente.
  • CEP: Preencha com o CEP do cliente.
  • UF: Selecione a unidade federativa (UF) do cliente.
  • Cidade: Informe a cidade do cliente.
  • Bairro: Preencha com o bairro do cliente.
  • Logradouro: Informe o logradouro.
  • Número: Insira o número do endereço do cliente.
  • Complemento: Se necessário, preencha com informações adicionais sobre o endereço do cliente.
  • Taxa Entrega: Se desejar, selecione a Taxa de Entrega para o cliente. Dica: A taxa de entrega é utilizada exclusivamente para pedidos digitados na tela de entrega.
  • Data Nasc.: Preencha com a data de nascimento do cliente.
  • E-mail: Informe o endereço de e-mail do cliente.
  • Observação: Adicione observações relevantes sobre o cliente, se houver.

Ainda não cadastrou o endereço? Clique aqui.

3.1. Antes de ir para as demais abas clique em para gravar:

4. Na aba Telefones, siga os passos abaixo para adicionar um novo número:

• • Preencha com o DDD e o Número do telefone;
  • Em seguida, clique em Inserir.

5. Na aba Geral, é possível definir informações referente às Assinada:

• Permitir Assinada: Marque se desejar que o cliente possa utilizar a forma de pagamento assinada. Dica: Para habilitar é necessário que o operador de caixa tenha o direito de acesso Permitir Assinada habilitado no perfil de acesso vinculado. Como criar um perfil de acesso para operador de caixa? Clicando aqui. Como habilitar ou bloquear o uso da Assinada para um cliente? Clique aqui.
• Limite de Assinada: Defina um valor limite para utilizar a forma de pagamento assinada, se quiser. Será exibida uma mensagem durante a compra caso o cliente ultrapasse o limite. Como definir um limite de Assinada para o cliente? Clique aqui.

Saiba mais sobre as assinadas clicando aqui.

6. Na aba Histórico, é possível inserir informações importantes sobre o cliente:

7. Na aba Grupos, siga os passos abaixo para vincular um cliente a um grupo:

8. Na aba Biometria, é possível cadastrar a impressão digital do cliente utilizando um leitor biométrico conectado ao computador do caixa. Dessa maneira, a identificação durante o pagamento será realizada por meio da biometria.

9. Finalizando as configurações das demais abas, basta clicar em para gravar:

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